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和聚投资93只基金上半年全跑输沪指 49产品累计亏损

财经新闻 2019-10-06 11 财经新闻

北京,7月31日(记者李荣康博)——受a股市场反弹的影响,今年上半年私募股权公司普遍取得了较好的收益。然而,明星私募股权北京保利投资管理有限公司(以下简称“合众投资”)上半年的表现实在令人惊讶。除去上半年新成立的产品,在93只能够获得可比数据的基金中,上半年的收益全部输给了上海证券交易所,甚至最高收益也只有16.09%。

具体而言,今年上半年,93只基金中有83只上涨不到10%,占近90%。今年上半年还有8只基金亏损。亏损的资金大多集中在博古金童2号系列产品上。损失最大的是博古金童二期6期,上半年下降了2.96%。

值得注意的是,何炬投资的产品不仅上半年回报率低,而且从累计回报率来看,一半以上的基金都处于亏损状态。累计亏损超过10%的基金有27只,占近30%。何炬荣祥一号累计亏损22.65%,是何炬投资累计收益最低的基金。截至6月28日,何炬荣祥一号累计净值为0.7735元。

私募网络数据显示,何炬投资在不久的将来共有96只基金更新了净值。其中,3只基金是今年新成立的产品,包括何炬光兴二期、何炬宜兴、何炬科技主题。截至6月28日收盘时,这3只基金分别上涨了-3.40%、0.40%和0.78%。

剔除今年新设立的3个产品,今年上半年何炬投资统计的93个老产品中涨幅最高的只有16.09%,都失去了上证综指的涨幅。其中,83只基金上半年涨幅不到10%,占近90%。今年上半年仍有8只基金亏损。

中国经济网记者注意到,除了聚信2号亏损0.13%外,其余7只亏损基金都集中在博古金童2号的系列产品上,这7只基金都成立于2015年6月初。他们不仅在上半年损失了2%以上,而且在累计收入方面也损失了14%以上。

例如,该基金成立于2015年6月2日。在成立初期,该基金的表现优于沪深300,其净值并未因市场下跌而遭受重大损失。然而,自2016年9月以来,该基金的净值开始波动和下跌。尽管在2017年下半年反弹,但去年的股市崩盘导致了早期的获利回吐。截至今年6月28日,该基金累计单位净值为0.8210元。

博古金童二期第六期历史上最大的退市时间是今年6月,历史上最大的退市时间是-25.23%。从区间收益角度来看,博古金童二号在过去三年、两年、一年半的六期收益分别为-19.05%、-10.28%、-7.34%、-2.73%,而同期同类基金的平均收益和沪深300的收益均为正收益。

博古金童2号系列产品全部由基金经理李泽刚指导。事实上,何炬投资的大部分产品都是由李泽刚管理的。李泽刚也是何炬投资的核心人物,拥有14年的基金从业经验。李泽刚于2002年初加入TEDA ABN AMRO基金管理有限公司,担任研究部行业研究员。

何炬投资的另一个关键人物是于君,他在证券业有20多年的经验。于君是中信证券首席运输分析师兼首席策略师,中信证券研究部执行总经理。他于2012年加入北京何炬投资公司,并担任投资决策委员会主席。他连续四年获得新财富第一名,拥有丰富的研究资源。

何炬投资成立于2009年。坚持积极管理的投资风格,追求稳定和动态价值投资的进步。认为上市公司的内部价值决定了其股票价格的长期趋势,而外部环境则显著影响价格运行的速度和过程。

资料显示,何炬投资自成立以来赢得了许多奖项。然而,虽然何炬投资获得了该奖项,但其产品性能并不令人满意。

数据显示,何炬投资最近能够获得可比数据的93种旧产品中,有49种已经累计亏损,占一半以上。累计亏损超过10%的基金有27只,占近30%。还有2只基金累计亏损超过20%。

其中,何炬荣祥一号累计亏损22.65%,是何炬投资累计回报最低的基金。该基金成立于2015年5月26日,其净值在成立初期仅短暂上升。由于2015年6月后股市大幅下跌,该基金净值迅速回落至1元以下。从那以后,它的净值还没有回到1元。截至6月25日收盘时,何炬荣祥一号的累计单位净值为0.7735元。

从区间收入来看,沪市一号在过去三年、两年、一年半的涨幅分别为-7.86%、0.74%、6.54%和0.53%,而沪深300同期的涨幅分别为18.07%、3.94%、9.02%和20.19%。该基金在上述区间的收益均优于同期沪深300指数。何炬荣祥一号退出控制能力差。该基金自成立以来,已有20%以上的人退出。该基金历史上最大规模的退出是在今年1月,历史上最大规模的退出是-28.19%。

据悉,何炬投资最近发布的中期战略报告显示,2019年下半年将是成长型股票难得的投资窗口。该公司认为,今年下半年可能会出现同比经济复苏,在上行周期中,收益弹性比稳定性更重要,目前正处于一个积极的政策窗口,成长型股票将从中受益更多。

何炬投资表示,下半年将密切关注经济周期的变化,进一步关注繁荣的行业和强势企业。估值的安全边际、收益的向上弹性和确定性是需要注意的关键因素。例如,高技术产业,如储能、新能源、新材料和自主可控产业,受益于预计将迎来爆炸性增长的产业政策,或者一些已经具有强大国际竞争力但市场价值和估值相对较低的公司,具有巨大的未来增长潜力。这些都是下一阶段要关注的方向。

据中国经济网记者统计,今年第一季度,何炬投资的何炬平台基金收购了石化机械、锦州地区管道、安徽天然气和陶氏科技。前三只股票的主要业务都在石油和天然气行业,今年上半年它们的股价都上涨了。虽然专门从事建筑陶瓷的陶氏科技公司第一季度股价上涨43.13%,但第二季度股价全部回落。何炬平台基金今年上半年的收益率只有10%,增幅没有超过上证综指。

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