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平安基金37只权益产品20只亏损 5只产品亏损超30%

财经新闻 2019-10-06 4 财经新闻

北京1月7日电(记者李荣、马先轸)2018年,袁平安大华基金公司宣布将更名为平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)。对于这家依赖平安集团的公共基金公司来说,此举无疑让它更接近总部。然而,不幸的是,在2018年a股市场跌宕起伏后,该公司并未显示出任何依赖金融集团的优势。

数据显示,自2018年以来,平安基金旗下30种活跃的股票产品(股票单独计算,下同)中,26只基金亏损,22只基金亏损超过10%。如果时间延长,在37个业绩相当的活跃股票产品中,单位净值累计亏损的基金多达20个,占54%,其中5个亏损超过30%。这些累积亏损的基金早在2015年就成立了,也就是说,公司一半以上的股权产品在近3年的管理期表现不佳。

平安集团可以说是中国市场化进程中最成功的金融集团之一。在平安集团的旗帜下,许多优秀的公司应运而生。然而,作为集团的一员,平安基金公司的管理能力无法得到认可。

据悉,平安基金成立于2011年,自2014年以来已进入快速发展阶段。风数据显示,截至2018年底,公司资产管理规模从2013年底的17.83亿元攀升至2868.12亿元,在129只公共基金中排名第14位。尽管在大股东的支持下,公司整体规模呈爆炸式增长,但按类别划分,其货币资金为2136.32亿元,债券资金为619.14亿元。事实上,平安基金只有113亿元左右的股权产品,反映了公共基金公司的投资和研究能力。然而,即使是这种规模小、质量差的股票产品,基金经理也“认不出来”。

据中国经济网记者报道,平安基金拥有30只业绩相当的活跃股票基金。2018年1月1日至2019年1月3日,其中26只基金亏损,占86%,22只产品亏损超过10%,其中6只基金亏损超过30%。

平安新新先锋C(001515)和平安新新先锋A(000739)是业绩最差的两只基金,分别下跌34.61%和34.37%。数据显示,这两个基金分别成立于2015年6月16日和2015年1月29日。尽管相差近5个月,但在同一个基金经理的同一运作下,这两只基金的命运仍然是一样的。

目前,从2016年7月19日开始,这两项基金均由邓翔单独管理。然而,在2016年8月31日前,邓翔与其他基金经理共同管理。然而,在2016年a股下跌的情况下,合作效果并不好。邓翔独自管理后,情况也没有改变。

2017年,随着蓝筹股牛市的加剧,邓翔的美的集团、东额角、格力电器、贵州茅台等股票也给他们带来了良好的回报。然而,这可能是股权相对分散的原因。全年,这两只基金的净值增长了约17%,高于同类基金的平均值10.79%,但这并不令人惊讶。

进入2018年,随着各行业的持续下滑,a股市场已经从去年的“人人都爱”中变得束手无策。看平安新新先锋的账本,在邓翔整体股票交易和成长的影响下,跌入深渊。2018年第一季度,十大大盘股显示,邓翔的大盘股不仅与上年大盘股完全不同,而且都是中小股。以下两三份季度报告也大致相同。这也是让这两只基金亏损超过30%的决定。

与此同时,平安新新先锋公司不仅在2018年后遭受重大损失,其累计净资产也遭受严重损失。截至2019年1月3日,这两只基金的累计净值分别为0.8050元和0.8210元。

数据显示,邓翔于2007年至2009年在毕马威华振广州分公司担任审计师。2009年至2010年,他在国鑫证券广州分公司担任研究员。2010年至2012年,他在广州长进投资管理有限公司担任研究员,现任东莞证券深圳分公司投资经理助理兼行业研究员。他主要从事房地产、建筑、建材、家电等行业及其上市公司的跟踪研究。平安大华新新先锋是其在基金行业管理的唯一基金产品。

诚然,基金公司的管理能力不仅应该以一年的短期业绩来衡量,还应该以其长期业绩来衡量。但在这方面,平安基金的表现也不尽如人意。

据中国经济网记者了解,在37只业绩相当的活跃股票基金中,20只累计单位净值低于1元,占54%,这些亏损基金成立于2015年后。

平安智辉中国(001297),成立于2015年6月9日的混合基金,截至2019年1月3日,累计净单位价值仅为0.389元,历史上从未分红。该基金是在2015年牛市高峰后成立的。年末,单位净值为0.922元。2016年,该基金遭受了40.24%的巨大损失。截至2016年底,单位净值仅为0.551元。

好不容易期待2017年牛市,但基金经理实际上忽略了蓝筹股牛市。大多数主要股票集中在技术成长股、港口、环境保护等领域。尤其是,他们误判了上半年的市场形势,发行了更多的中小成长型股票,导致净值大幅下跌。尽管该基金在下半年改变了想法,但它只分配了少量蓝筹股,这对业绩增长没有多大帮助。最终,尽管处于牛市,该基金在2017年仅上涨3.81%,明显落后于同类基金的平均水平。

2018年第一季度,平安智能中国十大主要股票主要是成长型股票。第二季度,他们全面转向消费和制药行业。排名前十的主要股票是格力电气、通策医疗、华东医药、山东制药、双汇发展、青岛海尔、嘉嘉悦、伊利股票、中国博尔德、通化东宝,第三季度它们也在房地产和农业部门。然而,无论如何改变头寸和股票,基金净值在整个市场估值下降的过程中受到严重挤压,导致全年亏损30.59%。

2016年8月31日,该基金由申爱倩单独管理。直到李宋华今年8月加入,两人才开始共同管理,但仍然没有改善。合作期间继续遭受15.98%的损失。

数据显示,沈艾曾是第一风险证券研究所的行业研究员、民生证券研究所的高级研究员和第一风险证券资产管理部的高级研究员。他于2014年12月加入平安大华基金管理公司,在投资研究部担任高级研究员共2年169天。

李宋华曾在国鑫证券经济研究所和华宝兴业基金管理公司工作,负责钢铁、环保等行业的研究工作。2009年加入嘉实基金管理有限公司,担任机构投资部投资经理助理和研究部高级研究员。他于2018年3月加入平安大华基金管理有限公司。现任平安基金股权投资中心常务董事,管理五只基金。

李宋华在嘉实基金担任基金经理两年多了。虽然他没有呆很长时间,但从2015年12月30日到2018年3月21日,他的嘉实环保低碳股票的收益率上升了52%。然而,在平安基金任职后,李宋华管理了4个月的基金损失中,有3笔在14%到16%之间,这似乎还不清楚。

事实上,平安智能中国只是平安基金下累计业绩最差的股票基金。其他产品如平安丁安泰和平安智能生活电脑也只有0.586元和0.621元的累计净值。累积损失非常严重。其基金经理是有3年以上管理经验的刘俊廷和张盛骏,以及有1年以上管理经验的刘杰。可以看出,这些业绩不佳的产品都来自经验不足的基金经理。在管理股票基金的基金经理中,只有乔迎海有4年以上的实际管理经验,其余的还处于起步阶段。

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